ПРИГЛАШЕННЫЙ АКТЕР ДРЮ ФУЛЛЕР И ВЫСТУПЛЕНИЕ THE DONNAS - Агент Броди убеждает Пейдж в том, что она должна помочь ему найти разгадку  в череде мистических происшествий, они расскрывают, что демон Сапедон захватывает невиновных Ангелов Хранителей и использует их для защиты себя от появления грядущей опасности от Новой Силы. Тем временем Фиби и Пайпер убеждают Лео пойти на поиски терзающих его демонов, его сын Крис помогает ему найти выход, когда Лео пробуждается он находит Фиби и Пайпер убитых Шапедоном. Аватар, часть Новой Силы, предлагает вернуть их к жизни, есле Лео осободит его.