После того как Имара, изголодавшаяся по силе волшебница произносит заклинание, Фиби меняется с ней телами. Фиби оказывается пленницей в Подземном Мире. Вооружившись внешностью и силой Фиби, Имара пытается получить контроль над Подземном Миром, ослабляя силу Занкоу, уничтожив его последователей и готовится убить сестер. Фиби исчезает из тюрьмы в тело Имары, но Пайпер и Фиби уничтожают ее, не осознав, что душа Фиби была в ней. Пейдж в затруднительном положении, когда Митчелл, ее первый подопечный в качестве Хранителя отказывается от ее помощи.