Фиби видит эротические сны, в которых она убивает мужчин. Прю обеспокоена, что ее новый друг, не проявляет к ней интереса. Дерил идет за помощью к Прю, и рассказывает об убийстве нескольких мужчин. Когда Фиби видит фотографии жертв, выясняется, что во сне их всех видела Фиби. Чтобы разобраться в ситуации девушки направляются в клуб свиданий, где на Фиби видит виденье, и опять убийство молодого человека. Пайпер находит в "Книге Таинств", что все жертвы дело рук злой ведьмы - Сукуб, которая питается тестестероном мужчин, и похоже у нее с Фиби психологическая связь. Прю произносит заклинание для привлечения в сукуба и превращается в мужчину. Пайпер уговаривает ее пойти в клуб свиданий, и попытаться устроить встречу с сукубом. На вечере Фиби видит, что сукуб среди них, неожиданно появляется Прю и спасает парня, ударяя его по лицу. Дерил арестовывают Прю. Но позже отпускает ее, Прю сообщает сестрам, что у нее свиданья в клубе "Р3", и возможно среди них будет злая ведьма. Пайпер и Фиби вовремя спасают Прю, и сукубу убивает ведьму. Но Фиби чувствует, что ведьма жива, и она похищает Прю. Пайпер убеждает Фиби, что психологическая связь сможет спасти Прю, так и получается сукуб умирает. Пайпер приглашает Дена на свиданье.