Трио студентов снимающих фильм о ведьме стали жертвой злой ведьмы крадущей сердца, которая была замурована более 200 лет. Она начинает поиски своего волшебного скипетра. Лео возвращается, чтобы помочь отдать скипетр в руки единственного человека, который может использовать его для убийства злой ведьмы, так называемый Избранный. Лео, Пайпер и Фиби находят Избранного, который оказывается, неуклюжий подросток по имени Кайл, в то время как Прю натыкается на волшебный скипетр. Игнорируя предупреждения Лео, сестры Холливел пытаются найти и нанести удар ведьме и с трудом остаются живы. Защищенный только поддельным зельем храбрости, придуманной Прю, Кайл уничтожает злую ведьму, используя волшебный скипетр. Победа становится сладостно-горькой, когда Пайпер стоит перед выбором закончить их трудный роман с Лео и начинать новый с Дэном или нет.