Fēbe iepazīstas ar mazu meitenīti Keitu, kurai uzbrucis kaut kas neredzams. Keita izstāsta māsām par feju un troļļu eksistenci, taču tā īsti māsas tam nespēj noticēt, izņemot Fēbi. Paipere jūtas sagrauta un vispār negrib nekam vairs ticēt. Fēbe un Prū atrod bērnības zīmējumus, kuros attēlotas fejas un troļļi , un saprot, ka Keita neko nav izdomājusi. Viņas dodas pie meitenītes un uzzina, ka viņa izglābusi feju princesi un sargā viņu no troļļiem. Feja iedod Fēbei un Prū putekšņus, lai viņas arī spēj redzēt troļļus un fejas, bet viņas sāk uzvesties kā bērni. Kad viņas iedod putekšņus Paiperei, tie neiedarbojas, jo Paipere netic nekam tādam. Fēbe un Prū bēniņos sastop kādu dēmonu , kurš patiesībā ir Kouls. Trollis nozog Fēbei kastītes atslēgu un māsas nepaspēj izglābt princesi un Keitu. Paipere beidzot saprot, ka stāsts par troļļiem ir īsts. Noskaitot buramvārdus, viņas atkal redz dejas, troļļus, un dodas uz troļļu alu, lai izglābtu princesi un par feju pārvērsto Keitu.