Прю и Фиби очень расстроены, что они могут потерять клуб из-за нехватки клиентов. Лео использую свою силу привлекает Джек Карлтона менеджера группы "Дишуолл"  в клуб Пайпер. Пайпер очень рада, что она смогла привлечь такую известную группу, но Лео сообщает, что это его рук дело и сделал он это для того, чтобы уничтожить демона Мессалина, с которым заключил сделку Джек. Пайпер очень зла на него, ведь он сделал это не посоветовавшись с ними. Фиби приготавливает заклинанье, и во время концерта они убивают Мессалина, тем самым спасая девушек, души которых поглотил демон. Пайпер сообщает Лео, что их отношения так больше не могут продолжаться, она начинается обращать внимание на Дена.