1. sērija Kopš Morganas pazušanas ir aizritējis gads. Pēc ilgiem meklējumiem viņu atrod klīstam pa mežu. Vairāk par visiem tas ielīksmo karali. Morgana cenšas uzgriezt muguru pagātnei un atkal iedraudzēties ar Merlinu, taču Merlins neuzķeras uz viņas āķa, jo zina, ka tā vairs nav agrākā Morgana. Drīz viņš atklāj, ka Morgana ir iesaistīta sazvērestībā ar mērķi laupīt Uteram prātu un tronī celt sāncensi.
2. sērija Merlinu izglābj pūķis, un Morgana un Morgoza cenšas īstenot nodomu par Kamelotas pārņemšanu savās rokās. Uters joprojām atrodas spēcīgas burvestības varā, tāpēc Kamelotas aizstāvība paliek Artūra rokās, taču Senreda vīri nav vienīgie, kas apdraud valsti. Morgana un Morgoza ir augšāmcēlušas mirušos. Merlins zina, ka vienīgā cerība ir Morganas sakaušana, bet kā to lai izdara?
3. sērija Merlins pils bibliotēkā uziet slepenu telpu un nejauši izlaiž brīvībā negantu goblinu. Goblins Kamelotā sēj postu un jucekli. Karalis vienā naktī kļūst plikpaurains, un Artūrs ar Gvenu sevi apkauno viens otra priekšā. Drīz goblins savā varā pārņem Gajusu, kurā mostas kāre pēc zelta un miestiņa. Artūrs tiek pārvērsts par ēzeli. Vai Merlinam izdosies sagūstīt goblinu, iekams nav nodarīts vēl lielāks posts?
4. sērija Jauns, noslēpumains vīrietis, vārdā Gveins, izglābj Artūru un Merlinu bāra kautiņā. Visiem trim izdodas izbēgt, bet Gveins gūst nopietnus ievainojumus, un princis viņu ved uz Kamelotu, lai nodotu Gajusa aprūpē. Kad Gveins atlabst, viņš sāk nodoties izpriecām, žūpošanai, izlaidībai un iedzīvojas parādos, radot nepatikšanas Merlinam. Pilī ierodas divi sazvērnieki.
5. sērija Merlins satiek senu burvi, vārdā Taliesins, kurš aizved Merlinu uz maģijas dzimšanas vietu – kristāla alu. Tur Merlins gūst ieskatu nākotnē. Jaunais burvis ierauga, ka Morgana grasās nogalināt Uteru. Viņam jāizjauc Morganas nodomi, taču likteņa grozīšana ir riskanta. Atklājas, ka vīzijas ne vienmēr ir uztveramas burtiski. Vai Kamelotai nāksies ciest Merlina maldu dēļ?
6. sērija Kamelotā pie Utera ierodas princese Eleina. Uters cenšas viņu saprecināt ar Artūru, lai stiprinātu Utera un Godvina karaļvalstu savstarpējās attiecības. Pret Eleinu un viņas tēvu Artūram nav iebildumu, bet pret laulībām gan. Jaunās princeses auklīte Grunhilde ir iejaukta nekrietnā plānā. Vai Merlinam izdosies izjaukt ļaunos nodomus un atturēt Artūru no mūža lielākās kļūdas?
7. sērija Morganas kalpone Gvena neierodas darbā. Viņu nolaupījuši Senreda vīri un aizveduši uz viņa pili. Tur viņa satiek savu brāli Elianu, kuru sen nav redzējusi. Senreds Gvenai liek atgriezties Kamelotā un atvest pie viņa Artūru, citādi Elianu gaida nāve. Vai Merlinam un Artūram izdosies izglābt Elianu? Vai tiešām Gvenai atkal būs jāzaudē mīļotais brālis, turklāt šoreiz – uz visiem laikiem?
8. sērija Artūrs dodas ceļā uz Zvejnieku karaļa valstību, lai atgūtu zelta trijzari, par kuru vēsta kritušo karaļu leģendas. Lai pierādītu, ka viņš ir kroņa cienīgs, tas jāpaveic vienam, bez citu palīdzības. Artūram nezinot, Morgana un Morgoza kaldina viltīgus plānus, lai viņš nekad neatgrieztos Kamelotā. Merlinam jau atkal jāizjauc ļaunprātīgo māsu nodomi. Šoreiz viņam talkā nāk Gveins.
9. sērija Kamelotā pēc divdesmit gadu prombūtnes ierodas dziedniece Alise – Gajusa bijusī mīlestība. Kā zināms, veca mīlestība nerūs, un Gajuss atkal ļaujas viņas valdzinājumam. Viņai līdzi ir mantikors – radījums ar lauvas ķermeni un skorpiona asti. Ar to Alise grasās nogalināt karali Uteru. Merlins cenšas to ieskaidrot Gajusam, bet mīlas jūtu apsēstais Gajuss neko negrib ne dzirdēt.
10. sērija Morganu sāk vajāt nākotnes vīzijas, kurās Gvena redzama kā Kamelotas valdniece. Viņa izmisīgi cenšas novērst šādas iespējas īstenošanos. Ievilinājusi Gvenu un Artūru slazdā, viņa iestāsta Uteram, ka Gvena ir ragana, kas pelnījusi sadedzināšanu sārtā. Merlinam steigšus jāizdomā, kā izglābt Gvenu, taču visi centieni noved pie tā, ka viņš pats iekuļas nelaimē.
11. sērija Kamelotā izziņots kārtējais bruņinieku turnīrs, un uz to ierodas jauneklis, vārdā Gilli. Viņš ir apņēmies izcīnīt uzvaru un simt zelta monētas. Lai uzlabotu izredzes uzvarēt, viņš liek lietā burvestības, tādējādi atskārzdams savu dotību patieso spēku. Varbūt ir vērts tiekties pēc kā vairāk nekā pēc nieka zelta monētām? Merlinam ir jāizlemj – vai palīdzēt Gilli, vai glābt Kamelotu.
12. sērija Artūrs un Merlins uzzina par burvju kausu, no kura druīdi devuši dzert Leonam, kad dzīvība karājusies mata galā. Viņi apņemas iegūt Dzīvības kausu, kas atrodas Senreda zemē pie druīdiem, taču ceļā viņus sagūsta vergu tirgotājs Jarls. Gveins viņus izglābj, diemžēl Dzīvības kauss nonāk Morgozas un Morganas rokās. Morgana to liek lietā, lai radītu nemirstīgu armiju.
13. sērija Morgana tiek kronēta par Kamelotas valdnieci, Uters sakauts sēž pils pagraba cietumā, un Artūrs, Merlins, Gveins, Elians un Gajuss jau nedēļu slēpjas mežā. Lai paglābtu tautu no Morganas nežēlības, jaunā valdniece ir jāgāž no troņa, bet kādas gan ir nelielas cīnītāju saujiņas izredzes kaujā ar nemirstīgo armiju?
wwwtv3.lv